Правила возведения: как цифровизируется строительная отрасль
Российский рынок софта для управления строительными проектами увеличился с 4,5 млрд рублей в 2020 году до 6 млрд рублей в 2024-м, говорится в исследовании Strategy Partners. Несмотря на то, что пока вложения в цифровизацию строительных компаний часто ограничиваются 1% от общей выручки, а квалифицированных IT-кадров не хватает, аналитики прогнозируют рынку четырехкратный рост к 2028 году за счет нацпроекта по цифровизации и притока инвестиций в строительную отрасль. По словам экспертов, главный вызов этого рынка в ближайшие годы — уметь бесшовно соединять разрозненные данные из ERP-систем, видео- и геоаналитику, а также ИИ-ассистентов в единый контур управления
В ожидании взлета
По оценкам аналитиков Strategy Partners, с отчетом которых ознакомился Forbes, российский рынок ПО для управления строительством (Construction Management Software) находится на начальной стадии, но растет высокими темпами. В 2024 году его объем оценивался примерно в $81 млн (около 6 млрд рублей), тогда как в 2020-м он составлял около $60-70 млн (4-5 млрд рублей). Основными драйверами роста стали курс на импортозамещение и повышение спроса на цифровые решения в проектах строительства, пишут авторы исследования Михаил Ермилов и Дмитрий Арестов. «Для сравнения: суммарные затраты на ERP в России во всех отраслях оцениваются примерно в 90 млрд рублей на 2023 год, то есть строительный сектор занимает лишь небольшую долю в общем ERP-рынке. Однако ожидается дальнейший рост этого сегмента за счет нацпроекта по цифровизации и притока инвестиций в строительную отрасль», — указывают они.
Еще недавно строительные компании в основном использовали зарубежные ERP-системы (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics и др.), продолжают эксперты. По их оценке, в 2021 году около 60% рынка приходилось на иностранные решения, на 1С — 35%, прочие российские вендоры суммарно занимали лишь 5%. Однако с уходом западных поставщиков в 2022 году ситуация резко изменилась. К концу 2023 года доля отечественных ERP-решений в строительстве достигла около 55% в денежном выражении, а иностранных — сократилась до 45%. Причем более 80% сегмента российских ERP приходится на продукты «семьи» 1С. «К 2024 году рынок прошел полный цикл импортозамещения: от преобладания иностранных ERP к устойчивому лидерству российских платформ, что соответствует целевым ориентирам нацпроекта «Цифровая экономика» (минимум 70% отечественного ПО в отрасли)», — рассуждают в Strategy Partners.
Впрочем, говоря о структуре инвестиций в цифровизацию строительства, эксперты обращают внимание, что объем вложений, несмотря на рост интереса к цифровым инструментам, «остается относительно скромным». Девелоперы, по словам Ермилова и Арестова, выделяют на IT-внедрения в среднем менее 1% выручки (как правило, до 100 млн рублей в год), тогда как лидеры розничной торговли тратят до 5% на цифровизацию: «Строительная отрасль пока существенно отстает по уровню цифровых инвестиций».
Однако через несколько лет, к 2028 году, объем рынка цифровизации строительства (включая ПО, оборудование и др.) может вырасти в четыре раза, прогнозируют в Strategy Partners. «Государство закладывает огромные средства в отрасль: согласно правительственному плану развития строительства и ЖКХ до 2030 года, в строительную сферу будет инвестировано 150 трлн рублей — реализация этих инвестиций потребует значительного усиления цифровой эффективности. Поэтому ежегодные расходы на IT в стройкомплексе будут неуклонно увеличиваться, — пишут авторы исследования. — В частности, рынок ПО для управления строительством превысит $100 млн к 2027 году (около 8 млрд рублей) и продолжит рост в 2028-2030 годах темпами 8-10% в год или выше». Согласно прогнозам экспертов, уже к 2026 году цифровизация строительства перейдет из стадии экспериментов в стадию массового внедрения, «чему способствует как господдержка, так и конкуренция между застройщиками».
